Promerica es una de las pocas instituciones financieras de la región que ha colocado bonos exitosamente en los mercados de capitales internacionales. Los bonos, que tienen un plazo de 6 años, se emitieron bajo el formato 144A, Regulación S del Securities and Exchange Commission (SEC) a inversionistas institucionales calificados.
Luego de reuniones preliminares con potenciales inversionistas en Nueva York, Boston, Los Angeles, Londres, Ginebra y Zurich, la emisión tuvo demanda en exceso de la meta de colocación prevista. La emisión fue estructurada por Bank of America / Merrill Lynch y Credit Suisse, dos de las más grandes y prestigiosas instituciones financieras globales, que actuaron como corredores conjuntos (joint bookrunners). Banco General de Panamá y BLADEX - Banco Latinoamericano de Exportaciones, fueron los coadministradores de la transacción.
Los bonos, al igual que Promerica tienen una calificación internacional de riesgo de B+/Estable de Standard & Poor’s (S&P) y de BB-/Estable de FitchRatings, dos de las más importantes calificadoras de riesgo del mundo. S&P indica en su reporte de calificación con fecha de 9 de noviembre 2018, lo siguiente: “La calificación refleja la estabilidad del negocio de la compañía emisora, la diversificación de sus líneas de negocio, la sólida participación de mercado en la región, la estable calidad de activos, y una estructura de fondeo de bajo costo principalmente compuesta por depósitos a la vista y de ahorros”. De igual manera, la calificadora indica que: “La creciente base de depósitos de Grupo Promerica demuestra la lealtad de su clientela.”
Para Ramiro Ortiz Mayorga, Presidente de la Junta Directiva y CEO de Promerica, la emisión representa un efecto transformador para Grupo Promerica:
“Nos proyecta como una institución financiera internacional, con la ventaja comparativa con la que solo unas cuantas organizaciones financieras en la región cuentan, como es tener acceso directo a los mercados de capital globales. Esta exitosa emisión también presenta un importante reconocimiento al extraordinario equipo de ejecutivos, tanto a nivel local en cada país como regional, que conforman nuestra Organización, refleja el esfuerzo y dedicación de todos a lo largo de los años y de un verdadero trabajo en equipo.”